东方财富财经早餐 1月24日周三

1、证监会：证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议。会议强调，要全力维护资本市场稳定运行，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。深化投资端改革，加大中长期资金入市力度，促进投融资动态平衡，不断增强股市内在稳定性。积极培育健康的资本市场文化；严肃整治影子股东、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等，进一步削减离职人员“身份价值”。

2、新华社：1月22日召开的国务院常务会议听取了资本市场运行情况及工作考虑的汇报。这是新一届政府成立以来首次专门研究资本市场运行问题，释放出鲜明政策信号。在稳市场、稳信心方面，证监会市场一司司长张望军透露，证监会将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲，守牢风险底线；加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易、操纵股价等违规行为；健全社保基金、保险资金、年金基金等投资运作制度，大力培育长期稳定投资力量。

3、最高法：最高法召开党组会，会议指出，审判理念要跟上适应金融工作形势。要坚持能动司法理念，落实“全面依法治国是国家治理的一场深刻革命”的重要部署，在依法办理涉金融案件的同时，深入思考案件背后反映出金融治理领域的问题，通过司法建议等形式及时作出预警，促进全面加强金融监管。案件裁判要昭示司法的鲜明态度。要统筹考虑案件办理的政治效果、社会效果、法律效果，依法通过责任的合理界定、惩罚力度的轻重，明确行为规则、维护市场秩序，促进在市场化法治化轨道上推进金融创新发展。

4、证券时报网：据彭博社消息，目前，中国正在考虑采取一揽子措施来稳定股市，涉及的金额比较大。但上述消息未获官方证实。香港方面，香港特区行政长官李家超称，正密切留意股市波动情况，监管机构很谨慎留意变化，暂时认为市场运作有序，未见不寻常现象。

5、财联社：据悉，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。蔡崇信家族基金增持了价值1.5亿美元的阿里股票，马云同期也大手笔增持，但未透露具体数额。2023年，阿里巴巴以95亿美元（约合人民币680亿元）的总价回购了总计8.979亿股普通股（相当于1.122亿股美国存托股），是回购力度最大的中国互联网公司。

央视网：中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会，听取对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。在认真听取大家发言后，李强指出，要更好发挥宏观调控作用，切实巩固和增强经济回升向好态势。要坚持深化改革扩大开放，不断增强发展的动力活力。要把扩内需与惠民生紧密结合，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

新华社：全国人大财经委在京召开立法联系审议工作座谈会，研究部署落实《十四届全国人大常委会立法规划》和加强有关立法项目的监督，推进财经立法工作。全国人大常委会副委员长肖捷指出，要坚定新时代立法工作正确方向，加强和改进立法调研，提高立法质量，着眼改革发展大局，有序推进立法修法，发挥人大在立法工作中的主导作用，开创财经立法工作新局面。全国人大常委会副委员长张庆伟强调，坚持立法同普法、法律监督结合起来，不断增强法律规范体系全面性、系统性、协调性，推动财经立法工作高质量发展，为中国式现代化建设夯实法治基础。

海关总署：2023年，全国海关税收入库2.21万亿元，减（退）税2962.8亿元，助力企业降本增效。

金融监管总局：自2024年进入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期以来，各家银行向832个脱贫县累计发放贷款19.7万亿元，贷款余额年均增长14.4%；农业保险累计提供风险保障4.3万亿元，年均增长7%；脱贫地区金融服务质效持续提升。

国家林草局：今年我国将继续科学开展大规模国土绿化行动，完成国土绿化任务1亿亩，其中新增造林1000万亩，同步推进种草改良和沙化土地治理等。国土绿化注重数量质量并重，三北地区以打好三大标志性战役为重点，努力成为科学绿化示范区。

市场监管总局：发布修订后的《农业农村标准化管理办法》，将农村设施环境、农村公共服务、乡村治理等技术要求纳入农业农村标准化工作，聚焦解决农业农村领域突出共性问题、提高农产品质量和效率等。新办法将于今年7月1日起正式施行。

国家外汇管理局：国家外汇局上海市分局发布《关于开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知》。《通知》包含5项实施细则，其中经常项目1项，资本项目4项。涉及经常项目的1项实施细则明确了审慎合规银行在尽职展业的基础上，可为本行优质企业提供以下便利化业务，便利经常项目外汇资金收付，优化新型国际贸易结算，扩大贸易收支轧差净额结算范围，货物贸易超期限等特殊退汇免于登记，以及优化服务贸易项下代垫或分摊业务管理。

央视网：2023年广东地区生产总值达13.57万亿元，是全国首个突破13万亿元的省份，同比增长4.8%，总量连续35年居全国首位。

券商中国：路透社道称，当地时间周一加拿大政府宣布，立即对国际学生许可证实行两年上限，并表示还将停止向一些研究生发放工作许可证。根据该国移民部的一份声明，这一上限预计将导致2024年批准的学习许可数量约为36万份，比2023年减少35%。去年底以来，发达国家纷纷收紧移民政策。去年12月，英国内政大臣克莱弗利宣布了一系列收紧移民政策的措施，目标是将英国净输入移民人数减少30万。同期，澳大利亚宣布收紧国际学生和低技能员工的签证条例，希望能在未来两年把接收的移民人数减半。

央视财经：冲突令以色列的港口贸易遭受巨大损失。据当地媒体统计，直接经济损失已高达30亿美元。其中，以色列南部唯一直接连通红海的港口埃拉特港，其进出口业务更是因此完全中断。以色列前两大港口海法港和阿什杜德港的进口货物中，也有至少30%需要经过红海、通过苏伊士运河到达以色列。根据以色列港口管理局的数据，2023年第四季度，受巴以冲突和红海局势影响，阿什杜德港进口汽车数量锐减94%，以色列全部海港的转运范围则大幅减少70%。

上海证券报：国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。据了解，我国转基因玉米大豆产业化应用试点任务在2023年顺利完成。农业农村部近期为26家企业发放了转基因玉米大豆种子生产经营许可证。接下来，将在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进转基因相关工作。

国家广播电视总局：联合多部门召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会。截至2023年底，全国范围内电视收费包整体压减50%以上，2.85亿有线电视和IPTV用户实现开机看直播，有线电视和IPTV开机广告全面取消，开机时长从治理前的最多118秒减少到不超过35秒。

第一财经：2023年12月22日，国家新闻出版署曾发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止时间为2024年1月22日。有资深游戏行业从业人士表示，据了解，办法还会推出，但一定会综合考虑行业意见和建议，保留较大弹性和空间。发布的版本，肯定会和征求意见版有所不同。

财联社：特斯拉FSD v12（FSD v12.1.2）已开始正式向用户推送。特斯拉在更新说明中表示，SD Beta v12将城市街道驾驶堆栈升级为端到端神经网络，经过数百万个视频训练，取代了30多万行C++代码。据测评博主表示，该版本是其见过FSD Beta最大的一次进步，已在所有关键方面实现重大改进，但相较于FSDv11.4.9，FSD v12.1.2有更多需要接管的时候，FSDv12.1.2还没有为全无人驾驶做好准备。

财联社：作为AMD抗衡英伟达的有力产品之一，首批Instinct MI300X已开始向客户交付。已知的AMD Instinct MI300系列客户包括Meta、谷歌、微软等巨头，而LaminiAI则是首家公开使用MI300X的公司。Toms Hardware指出，这对AMD来说是一个重要里程碑，这也是外界第一次了解到MI300X的批量出货情况。

新京报：上海市市长龚正在上海市第十六届人大二次会议上表示，去年，上海市建设筹措了8.1万套（间）保障性租赁住房，筹措供应1.1万张“新时代城市建设者管理者之家”床位。2024年，上海还将建设筹措7万套（间）保障性租赁住房，筹措供应“新时代城市建设者管理者之家”床位3万张以上，建设筹措保障性住房1万套以上。

新华日报：据悉，南京多家银行已将首套房贷款利率下调至3.9%。目前江苏多个城市房贷利率已经低至4%以下，其中南通、泰州首套房贷款利率政策为最低3.7%。首付比例方面，目前南京鼓楼、建邺、玄武、秦淮四区首套房首付比例为2.5成，其他区域为首套房首付2成。按照最新的首套房利率计算，以贷款200万首付2成为例， 30年还款期限，每月月供比此前可少还91.95元。

第一财经：许多年来，在“鸡娃”家庭的追捧以及投资客的恶炒下，京沪顶级学区房几乎是楼市中“不跌的神话”，就连二三十平方米的“老破小”最高都能卖到超20万元/平方米。不过2023年这种类型的学区房创下较高跌幅，甚至有小区成交价较过去高点跌了10万元/平方米。

中国基金报：北京市规划和自然资源委员会官网显示，1月23日，腾讯科技（北京）有限公司以64.2亿元的底价，竞得北京市海淀区学院路北端A、B、C、J地块B4综合性商业金融服务业用地、B23研发设计用地。对此，腾讯回应称，本次交易将主要用于满足公司对办公用地的需求，为公司员工提供稳定集中的办公场所。

中信证券：2023年，集团实现营业收入人民币600.47亿元，同比减少7.77%；实现归属于母公司股东的净利润人民币196.86亿元，同比下降7.65%。

深中华A：11连板深中华A收到深交所关注函，要求结合同行业上市公司估值、市盈率、股价变动幅度等，就公司近期股价大幅波动进行充分的风险提示，并核查公司是否存在主动迎合市场热点或者与市场热点不当关联的情形，公司、控股股东、实际控制人等是否存在应披露而未披露的重大信息。同时，深交所要求公司结合主营业务开展情况、最近两个会计年度业绩情况等，说明公司基本面是否发生重大变化，近期股价涨幅是否与公司基本面匹配，并对公司连续两年业绩下降情况进行充分分析说明与风险提示。

*ST左江：公司股票自2024年1月12日至1月22日连续六个交易日涨幅累计偏离110.78%，于2024年1月23日再次触及《深圳证券交易所交易规则》第5.4.3条规定的同向异常波动情形，为维护市场秩序，保护广大投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请公司股票自2024年1月24日开市起停牌，停牌时间不超5个交易日。自公司完成相关核查工作并披露核查公告后复牌。

中远海能：预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为31亿元至39亿元，同比增长112.77%至167.67%。集团全年外贸油轮毛利约42亿元，同比增加约188%。公司内贸油轮业务保持稳定，全年预计实现毛利约15亿元，同比增加约17.9%；LNG运输业务以增促稳，给公司归母净利润贡献约7.9亿元，同比增加约18.4%。

韦尔股份：公司拟通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于6亿元，不高于12亿元，回购价格不高于97元/股。

天山铝业：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于1亿元，不高于2亿元，回购价格不超过8.6元/股。

红塔证券：公司预计2023年度实现净利润3.12亿元，同比增长710.57%。报告期内，公司深入推进自营投资业务的非方向性转型和绝对收益策略投资体系建设，系统性地对资产组合管理进行重新布局和调整，加大长期资产配置力度，投资相关收入更加多元，稳定性增强，利息收入和投资收益同比大幅增加。

沪深股市：1月23日，沪指涨0.53%，收报2770.98点；深证成指涨1.38%，收报8596.28点；创业板指涨1.24%，收报1687.61点。游戏板块大涨，证券、光伏、多元金融、煤炭板块涨幅居前，纺织、家用轻工、塑料制品、旅游板块跌幅居前。

沪深港通：1月23日，北向资金净买入37.9亿元。科大讯飞、中兴通讯、美的集团分别获净买入5.39亿元、4.32亿元、1.55亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为6.07亿元。

龙虎榜：1月23日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是科大讯飞，为6.37亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及23股，其中12股被机构净买入，恺英网络被买入最多，为3985.89万元。另外11股被机构净卖出，亚华电子被卖出最多，为3478.14万元。

融资融券：截至1月22日，上交所融资余额报8092.97亿元，较前一交易日减少64.21亿元；深交所融资余额报7281.16亿元，较前一交易日减少86.56亿元；两市合计15374.13亿元，较前一交易日减少150.77亿元。

每日经济新闻：1月23市场全面反攻，而对市场风向嗅觉极其灵敏的两融资金，近期也出现了较大变化，尤其是ETF市场变化显著。有头部券商人士透露，近期投资者对500ETF、1000ETF的券需求火爆，其所在券商目前已无500ETF、1000ETF可借。

财联社：半夏投资李蓓表示，半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500，去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。过去几个月的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，做好了打持久战的准备。李蓓还表示，虽然自己过去3个季度看多中国做多中国亏了钱，虽然已经战术性的减了仓，只怪自己之前认知还不够。不打算抱怨国家责怪政府，也不会因此怀疑国运。

美股：美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.25%，纳指涨0.43%，标普500指数涨0.29%。

欧股：欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数23日报收于7485.73点，比前一交易日下跌1.98点，跌幅为0.03%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7388.04点，比前一交易日下跌25.21点，跌幅为0.34%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16627.09点，比前一交易日下跌56.27点，跌幅为0.34%。

亚太股市：1月23日，香港恒生指数收涨2.63%，报15353.98点；恒生科技指数收涨3.7%，报3147.81点。日经225指数收跌0.09%，报36514.50点。韩国KOSPI指数收涨0.58%，报2478.61点。

财联社：升至“全球第四大市场”仅待一天，印度股市周二再现千点调整。处于高位的印度股票市场在周二恢复交易后，由于权重股持续承受抛压，以及个股利空消息释放影响，作为市场基准的孟买证券交易所敏感指数（BSE SENSEX）承压下跌1053点（-1.47%）。根据统计，在本周一全球市场收盘的时候，所有印度上市公司的市值之和（4.33万亿美元）稍稍超过港交所（4.29万亿美元）。以此作为基准，在恒生指数周二涨2.6%、恒生科技指数涨3.7%的背景下，港交所很有可能又夺回了所谓“全球第四大股票市场”的位置。

财联社：近期，跨境ETF成为市场资金热捧方向，其中美国50ETF更为火爆，1月23日复牌后继续涨停，晋级2连板。当前跨境ETF场内出现较高溢价，有券商向部分专业投资者发出通知称，接到交易所提示函，提示日经ETF、225ETF、纳指指数等ETF的交易风险，若出现异常交易行为的，交易所将依规对该类股的异常交易行为进从严认定。

财联社：随着恒生中国企业指数在新年伊始持续走弱，大量购买了与该指数挂钩的股权关联证券(Equity Linked Securities)的韩国散户投资者，一时间似乎也被打了个措手不及。价值约15.4万亿韩元(约合115亿美元)的ELS产品，即将在年内陆续到期。根据韩国银行机构的数据，截至上周五，韩国主要银行销售的1月迄今到期的4326亿韩元ELS产品中，已经蒙受了2164亿韩元的损失。这些亏损产生的原因，是恒生中国企业指数跌破了所谓的“敲入”价，而不同的产品“敲入”价各不相同。

财联社：美东时间周日，佛罗里达州州长德桑蒂斯宣布停止竞选活动，并转而支持特朗普成为共和党总统候选人。德桑蒂斯退选的消息也助推一众“特朗普概念股”周一飙升。壳公司Digital World Acquisition（DWAC.US）股价飙升88%至49.69美元，达到21个月来的最高水平。该公司是特朗普自营的社交媒体平台SocialTruth计划合并上市的壳公司。同时，备受美国保守派欢迎的视频分享平台Rumble的股价周一上涨36%，至4.89美元，重回近一个月的高点。该公司为Truth Social提供视频和流媒体服务。软件开发商Phunware股价上涨42%至36美分，该公司被特朗普的2024年总统连任竞选团队聘请开发手机应用程序。

国内期货：1月23日，国内商品期货收盘，涨多跌少。集运欧线涨超10%，纯碱涨逾5%，沪镍涨超2%，苹果、SS等涨超1%，焦炭、沪锌等小幅上涨；尿素、纤维板跌超1%，工业硅、菜粕等小幅下跌。

国际黄金：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价23日上涨3.6美元，收于每盎司2025.8美元，涨幅为0.18%。

国际原油：国际油价23日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌39美分，收于每桶74.37美元，跌幅为0.52%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌51美分，收于每桶79.55美元，跌幅为0.64%。

国际金属：LME金属期货普遍收涨，LME期铜收涨60美元，涨幅将近0.72%，报8405美元/吨；LME期铝收涨69美元，涨超3.19%，报2228美元/吨；LME期锌收涨63美元，涨超2.56%，报2520美元/吨；LME期铅收涨43美元，涨超2.02%，报2168美元/吨；LME期镍收涨299美元，涨约1.87%，报16306美元/吨；LME期锡收涨622美元，涨约2.43%，报26239美元/吨。

国际农产品：周二（1月23日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数上涨0.71%，报38.2454点，美股早盘曾涨至38.4437点，1月18日跌至37.0979点（逼近2024年3月31日底部36.0298点）以来，连续三个交易日反弹。CBOT玉米期货涨0.22%，报4.46-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.29%，报5.98-1/4美元/蒲式耳，美股早盘曾涨至日高6.06-3/4美元。CBOT大豆期货涨1.35%，报12.39-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.46%，豆油期货涨0.42%。ICE原糖期货涨0.94%，报23.72美分/磅；ICE白糖期货涨1.01%，报669.70美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.01%。纽约可可期货上涨2.26%，报4668美元/吨。ICE棉花期货跌0.32%。

Shibor：1月23日，隔夜shibor报1.7600%，与上日持平；7天shibor报1.8070%，下跌3.7个基点；3个月shibor报2.4000%，与上日持平。

国债：1月23日，国债期货主力各合约涨跌不一。截至收盘，30年期国债期货（TL2403）报收103.560元，下跌0.140元，跌幅0.14%；10年期国债期货（T2403）报收103.020元，下跌0.120元，跌幅0.12%；5年期国债期货（TF2403）报收102.525元，下跌0.085元，跌幅0.08%；2年期国债期货（TS2403）报收101.200元，上涨0.002元，涨幅0.00%。

欧债：周二（1月23日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率上涨9.0个基点，刷新2023年12月12日以来盘中高位至3.994%，逼近4.0%整数位心理关口和当年12月11日顶部4.085%。德国10年期国债收益率上涨 6.4个基点，刷新日高至2.354%，美股开盘之前曾跌至日低2.301%。法国10年期国债收益率涨6.4个基点，意大利10年期国债收益率涨7.9个基点，西班牙10年期国债收益率涨6.7个基点，希腊10年期国债收益率涨7.9个基点。

美债：周二（1月23日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨3.44个基点，报4.1397%，盘中交投于4.0860%-4.1531%区间。两年期美债收益率跌1.05个基点，报4.3805%，盘中交投于4.4168%-4.3699%区间；2/10年期美债出现一笔大宗交易。20年期美债收益率涨5.25个基点，30年期美债收益率涨6.19个基点。三年期美债收益率涨0.86个基点，五年期美债收益率涨2.50个基点，七年期美债收益率涨2.92个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨3.355个基点，报-123.193个基点。02/10年期美债收益率利差涨4.687个基点，报-24.107个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨5.19个基点，报1.8492%，纽约中午一度涨至1.87%。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1710，较上一交易日夜盘收盘涨200点。成交量391.08亿美元。

美元：美元指数23日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.28%，在汇市尾市收于103.617。